Automatische opvolging

Met automatische opvolging stuur je klanten op het juiste moment een persoonlijke e-mail: een bevestiging, een voorbereiding, een bedankje na de sessie of een duwtje om opnieuw te boeken. Je stelt het één keer in; het platform doet de rest.

Je opvolgingen#

Ga naar Automatische opvolging (/expert/opvolging). Per opvolging zie je wanneer hij verstuurd wordt, of hij Actief of Uit staat, het onderwerp, het begin van het bericht en hoe vaak hij al verstuurd is.

Een opvolging maken#

1. Klik op + Nieuwe opvolging.

2. Kies bij Wanneer het moment:

   Wanneer	Wordt verstuurd
   Direct na boeking	Zodra een boeking bevestigd is
   Voor de sessie	Zoveel uur vóór de sessie
   Na de sessie	Zoveel uur na het einde van de sessie
   Geen nieuwe boeking na X uur	Zoveel uur na een afgeronde sessie, als de klant intussen niet opnieuw geboekt heeft

3. Vul bij Aantal uren het aantal uur in (niet nodig bij Direct na boeking). Een week is 168 uur, een maand ongeveer 720 uur.

4. Vul het Onderwerp en het Bericht in. Een lege regel begint een nieuwe alinea.

5. Gebruik de beschikbare velden om het bericht persoonlijk te maken:

   Veld	Wordt vervangen door
   :client_name	De naam van de klant
   :expert_name	Jouw naam
   :offering	De titel van het aanbod
   :date	Datum en tijd van de sessie
   :link	De link naar je expertpagina

6. Laat Actief aangevinkt en klik op Opslaan.

Met Bewerken pas je een opvolging aan; met Actief uitvinken zet je hem tijdelijk uit. Met Verwijderen haal je hem weg.

Goed om te weten#

• De e-mail komt van "[jouw naam] via Platform of Expertise". Klanten zien een knop naar hun afspraak, of bij Geen nieuwe boeking een knop Plan een nieuwe sessie.
• Elke opvolging wordt per boeking maar één keer verstuurd.
• Het platform controleert elke tien minuten welke e-mails verstuurd moeten worden. Een e-mail kan dus enkele minuten later komen dan het exacte tijdstip.
• Voor de sessie werkt voor bevestigde afspraken die binnen het ingestelde aantal uren beginnen. Wordt er later geboekt dan dat aantal uren voor de sessie, dan gaat de e-mail kort na de boeking.
• Na de sessie en Geen nieuwe boeking worden tot twee dagen na het ingestelde moment alsnog verstuurd, als dat eerder niet lukte.
• Opvolgingen gelden voor al je aanbod met een afspraak, ook voor groepsmomenten.

Tip: Een goede start: Na de sessie na 24 uur met een korte samenvatting en een link om een vervolgsessie te plannen, en Geen nieuwe boeking na X uur na 720 uur om te vragen hoe het gaat.